Les terrasses en composite gagnent du terrain

Dans une région au moins, les terrasses en plastique sont désormais en tête du bois traité sous pression.

La moitié des terrasses du nord-est des États-Unis sont désormais constituées de matériaux synthétiques tels que des composites plastiques, selon une nouvelle étude.

Les terrasses en bois représentent toujours 46 % du marché dans la région, mais la majorité des espaces de vie extérieurs sont désormais construits avec des panneaux composites et cellulaires en PVC qui résistent aux intempéries et nécessitent peu d'entretien.

Les produits de terrasse alternatifs, qui incluent des composites coiffés et non coiffés, fonctionnent mieux dans cette région des États-Unis, selon un analyste industriel de Principia Consulting LLC, une société de recherche et de conseil basée à Malvern, en Pennsylvanie.

L’Occident vient ensuite. Cependant, dans cette région, les terrasses alternatives représentent 40 pour cent de la demande, contre 56 pour cent pour le bois – en particulier le cèdre – bien que certaines poches de Californie préfèrent le séquoia.

L'écart de part de marché se creuse dans le Midwest, le Sud-Est et le Sud-Ouest, où le bois, qui comprend également le bois d'œuvre traité sous pression et les feuillus, satisfait 59 à 73 pour cent de la demande, tandis que les alternatives plafonnent à 25 à 36 pour cent.

Les fabricants de terrasses en composite veulent changer cela. Ils réduisent les ventes de bois depuis des années avec des performances améliorées et de meilleures garanties. Aujourd'hui, ils tentent également d'être compétitifs sur les prix, sur un marché où 1 point de pourcentage représente environ 50 millions de dollars de ventes.

Le marché américain des terrasses résidentielles, évalué à 3,1 milliards de dollars en 2018, connaîtra une croissance annuelle de 6,5 % d'ici 2021, selon Principia.

Dans l'ensemble, l'entreprise affirme que les terrasses en bois détenaient en 2018 une part de marché de 79 % en termes de volume de pieds linéaires ; les terrasses en bois alternatif représentaient 19 pour cent ; et les autres terrasses, telles que le vinyle creux, le bois de construction en plastique et le métal, représentaient une part de 2 pour cent.

En 2015, la part de marché des terrasses en bois était d'environ 80 pour cent. L'augmentation du prix du bois et les progrès de la fabrication pour répondre aux demandes des consommateurs en matière de terrasses qui restent fraîches sous le soleil brûlant et reproduisent mieux le bois ont contribué à soutenir les ventes de composites plafonnées.

Pour poursuivre sur leur lancée, Trex Co. Inc. et Azek Building Products se sont joints à l'ancienne Fiberon LLC, acquise l'année dernière pour 470 millions de dollars par Fortune Brands Home & Security Inc., pour réduire les intrants destinés aux terrasses composites recouvertes en optant pour un dessous festonné. La refonte nécessite moins de matériel et les économies peuvent être répercutées sur les consommateurs.

Avec un chiffre d'affaires de 613,2 millions de dollars, Trex, basé à Winchester, en Virginie, est le sixième fabricant de tuyaux, profilés et tubes en Amérique du Nord, selon le dernier classement de Plastics News.

Azek, basé à Chicago, est le septième extrudeur avec un chiffre d'affaires estimé à 515 millions de dollars.

Et des ventes de 200 millions de dollars placent Fiberon, basé à Deerfield, dans l'Illinois, au 24e rang du classement.

Fiberon a conçu sa terrasse avec des rainures il y a environ cinq ans, et cette année, la marque Enhance Basics de Trex et la marque TimberTech Edge Prime d'Azek attirent davantage l'attention sur cette option.

"Il est possible que les alternatives au bois approchent 20 pour cent du marché si les produits de terrasse à bas prix commercialisés par Trex et TimberTech entraînent une accélération de la conversion du bois plus rapidement que prévu", a déclaré Nancy Musselwhite, analyste du secteur chez Principia, lors d'un entretien téléphonique. . "À ce stade, il est trop tôt pour le dire."

L'évolution du marché pourrait également signifier qu'au lieu de prendre les ventes des terrasses en bois, les produits composites coiffés, qui ont généralement une coque de protection en PVC, pourraient prendre la part des produits composites non coiffés.

"Ainsi, plutôt que de cultiver des alternatives au bois, des prix plafonnés plus bas pourraient cannibaliser les produits non plafonnés et provoquer un déplacement des parts au sein des alternatives au bois", a déclaré Musselwhite.

Quoi qu'il en soit, les terrasses en composite coiffées continueront d'être le produit qui connaît la croissance la plus rapide avec un taux de croissance prévu de 8 pour cent en valeur, tandis que les terrasses en composite non coiffées sont le seul type de terrasse avec un taux de croissance négatif - il affiche une projection de -1 pour cent - entre 2018 et 2021, a déclaré Musselwhite.